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芒果TV估值缩水40亿,重启资本大门后能否“捍卫”马栏山?

本文作者: 发布时间:2年前 (2017-11-24)

昨日晚间,快乐购发布公告,快乐购拟以发行股份的方式购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐100%股权。

芒果TV估值缩水40亿,重启资本大门后能否“捍卫”马栏山?

发行股份购买资产的同时,快乐购还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20亿元,募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

另外,重组之前快乐购控股股东为芒果传媒,持股比例43.12%,实际控制人为湖南台。重组之后按标的资产交易价格计算,芒果传媒预计将持有快乐购50%以上的股份,仍为公司控股股东,湖南台仍为公司的实际控制人。故不构成重组上市。

伴随着交易细节的披露,五家标的公司的相关数据也一一公布。

值得注意的是,本次配套募集资金将用于标的公司实施芒果TV版权库扩建项目和云存储及多屏播出平台项目,足见芒果传媒对于芒果TV的重视程度。只是快乐阳光(芒果TV)在此轮交易中的估值约为95.3亿元,相比其B轮融资的135亿元,缩水了近40亿。

重组细节

本次交易的具体形式如下:

快乐购拟向芒果传媒发行股份购买其持有的快乐阳光84.13%股权、芒果互娱51.80%股权、天娱传媒100%股权、芒果影视100%股权以及芒果娱乐100%股权;

拟向芒果海通、厦门建发、上海国和、联新资本、湖南文旅、光大新娱、广州越秀、芒果文创、建投华文、上海骏勇和中核鼎元发行股份购买其合计持有的快乐阳光15.87%股权;

拟向芒果文创、西藏泰富、中南文化、成长文化和上海骅伟发行股份购买其合计持有的 芒果互娱48.20%股权。

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